Les clients et la fidélité

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Les clients#

La page Clients (module Clients) liste vos clients, 50 par page. Les clients se créent aussi tout seuls : à la caisse, en livraison, par une commande en ligne ou un rendez-vous.

• En haut : le nombre de clients, le chiffre d'affaires total et les membres fidélité (clients avec des points).
• Recherche par nom, téléphone ou e-mail ; la case Fidélité ne garde que ceux qui ont des points.
• Colonnes : client (et sa note), contact, adresse, commandes, total dépensé, points, date d'inscription.
• Nouveau client : Nom (obligatoire), Téléphone, E-mail, Adresse, Notes (« allergies, préférences »). Le téléphone est unique : il identifie le client.
• Le crayon modifie ; la corbeille (propriétaire et managers) supprime, après confirmation.
• Exporter CSV et Importer CSV (colonnes Nom, Téléphone, E-mail, Adresse, Notes ; aperçu de 6 lignes ; « Créés / Mis à jour / Ignorés »). Avec un téléphone, le client existant est mis à jour ; sans téléphone, un nouveau est créé.

Pour les fichiers plus riches (ICE, délai de paiement, plafond, remise), utilisez Import / Export.

À la caisse, voir les clients à la caisse. Pour les clients servis à crédit, voir comptes B2B et bons de livraison.

Le programme de points#

Réglé dans Paramètres › Caisse, carte Programme de fidélité (propriétaire). Il faut le module Fidélité, et le module Clients activé : ce sont les fiches clients qui portent les points. Sans eux, la carte affiche un cadenas qui dit ce qui manque. Les clients cumulent des points à chaque achat et les utilisent comme réduction à la caisse.

Les points servent uniquement de réduction : ils ne peuvent jamais régler la totalité d'une commande, ni une vente au compte. Ils se gagnent sur le montant réellement payé. Il n'existe pas d'écran pour modifier les points à la main.

Les cartes à tampons (cafés)#

La page Cartes fidélité n'existe que pour les cafés et coffee shops, avec la fidélité activée. Elle gère des cartes « 10 tampons = 1 gratuit » (l'objectif est de 10, non modifiable).

• Nouvelle carte : nom et téléphone (obligatoires). Un téléphone déjà connu retrouve sa carte.
• Sur chaque carte : les tampons « n / 10 », une barre de progression, un badge « n gratuit(s) disponible(s) ».
• Tampon (+1), − (retirer un tampon), Utiliser (quand un gratuit est disponible), corbeille.
• Au dixième tampon, le compteur repart à zéro et un gratuit est gagné.

À la caisse, le caissier retrouve la carte par téléphone (voir les clients à la caisse).